
周一A股行情分化,科创50大涨4.61%,上证指数涨1.16%,深证成指、创业板指小幅上涨;沪深两市成交额3.52万亿元,较前一交易日缩量约346.58亿元;个股涨跌互现,2393股上涨、2689股下跌;主力资金净流出495.34亿元;题材上,重组蛋白、氦气概念、减肥药等医药相关板块领涨且多股涨停,PPE树脂、电子布等板块跌幅居前。
今日,A股十大人气热股如下:深科技、太极实业、京东方A、兆易创新、多氟多、有研新材、长电科技、雅克科技、华工科技、天娱数科。

此外,士兰微、彤程新材、彩虹股份、风华高科、南大光电等也热度靠前。
深科技:在存储芯片与先进封装领域多重利好事件叠加,全球高端企业级硬盘TMR磁头因日本TDK稀土原料短缺产能砍半出现供给缺口,公司作为该领域少数厂商受益于订单转移;同时公司拟参与设立聚焦先进封装的半导体封测产业基金、实施14.7亿扩产计划卡位相关领域,子公司东莞深科技中标头部企业AI测试订单,这些业务突破与产业布局动作引发市场高度关注。
太极实业:旗下子公司海太半导体被视为A股稀缺的HBM封测量产标的且独家绑定全球HBM主要供应商SK海力士,AI产业高速增长带动HBM需求提升,叠加存储行业景气度上升的信号,市场关注度显著增加;同时北向资金、融资客加仓,短期相关概念炒作,加上公司澄清与市场预期之间的分歧,进一步推动其成为关注焦点。
京东方A:技术质变预期与市场分歧叠加,公司从传统LCD面板企业向电子纸、MicroLED等新兴技术领域拓展,被认为实现技术层面质变,存在产业周期反转、盈利拐点到来的趋势性机会;同时半年末机构集中调仓及短期积累大量获利盘,引发资金分歧显著,叠加OLED、玻璃基封装等相关题材热度,引发市场广泛讨论。
兆易创新:作为国产存储芯片龙头,受益于存储芯片行业周期反转、一季报业绩大幅增长、与长鑫存储深度绑定等因素;同时公司采用Fabless模式存在产能话语权弱势的风险,发布了存储周期高位、短期涨幅透支预期的风险提示,市场对其交易中大额成交额、多空分歧等现象的讨论,共同引发市场关注。
多氟多:成本推动下电子级氢氟酸等产品提价,下游晶圆厂对这类关键辅材更看重供应稳定对价格不敏感,毛利率改善预期明确;公司从锂电赛道转型发力半导体电子化学品,机构调研释放产业利好,叠加六氟磷酸锂等主营产品处于高景气赛道、基本面呈周期复苏态势,引发市场关注与资金抢筹。
有研新材:契合半导体材料国产替代主线,叠加存储芯片景气度上行、稀土战略资源重估的行业趋势;公司具备中芯国际概念、国家大基金持股背景,拥有半导体靶材独家垄断壁垒,季度营收同比增长六成迎来业绩拐点,作为国资委直管央企搭建了电、磁、光、医四大业务板块,多重因素共同推动其成为市场关注焦点。
长电科技:作为国内封测龙头,发布78亿元临港高端先进封测工厂扩产公告,聚焦高性能计算、存储、光电等领域;叠加先进封装行业受AI算力需求增长带动的景气度爆发,且具备国家大基金持股、存储芯片等概念属性,引发市场对其产业长期布局与行业趋势共振的广泛讨论。
雅克科技:在半导体材料领域的高壁垒布局与多重产业利好共振,通过战略转型形成覆盖半导体前驱体、光刻胶、电子特气等多个高壁垒领域的产业布局,近期子公司获国家02专项新增课题支持、ArF光刻胶核心前驱体通过国内验证;同时HBM产业爆发、LNG长周期景气等产业端趋势,叠加机构给出的买入评级,强化市场成长预期,澄清市场对六氟化钨业务的误读后,市场注意力回归其真实核心业务价值,成为半导体材料赛道资金重点抱团标的。
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