（来源：伏白的交易笔记）
市场核心摘要
周五市场震荡反弹，三大指数收涨，沪指刷新年内新高；盘面上，存储芯片、算力硬件、商业航天等板块领涨。
个股涨多跌少，全市场超2700只个股上涨；两市成交额1.97万亿，较周四放量3303亿。
主线板块梳理
1.1 趋势主升
（1）芯片：存储涨势持续，部分晶圆厂停止报价。普冉股份、香农芯创、江波龙、德明利、寒武纪、华虹公司。
1.2 近日新启动
（1）商业航天：加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国。中国卫星、航天科技、航天智装、上海沪工。
（2）量子科技：中国电信量子研究院在量子通信领域取得进展。格尔软件、科大国创、神州信息。
1.3 老热点回流
（1）算力硬件：海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划。中际旭创、生益电子、方正科技、深南电路、鼎泰高科、源杰科技。
周末消息面汇总
（1）宏观：中美马来西亚经贸会谈首轮结束；将于10月30日至11月1日对韩国进行国事访问。
（2）半导体：北京大学团队运用冷冻电子断层扫描技术，解析光刻胶分子微观结构、界面分布和缠结行为。
（3）芯片：国产GPU厂商沐曦股份科创板IPO完成过会；10月28日周二，黄仁勋将出席NVIDIA GTC并发表主题演讲。
（4）机器人：京东物流宣布，未来5年将采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机。
（5）低空经济：广东发布低空新政16条，支持穗深珠三市率先开通低空客运航线。
近期文章回顾（1）PCB设备：PCB设备及耗材：核心增量环节厂商梳理
（2）钽电容：受益AI服务器用量增长：钽电容供应格局梳理
（3）商业航天：航天强国：商业航天核心环节供应商梳理
（4）存储：闪迪、美光超预期涨价：存储模组供应格局梳理
]article_adlist-->个人思路分享周五市场风格再度切换，容量板块回暖，指数和量能都回来了。
沪指收盘突破3950点，续创近10年新高，还留下了跳空缺口，4000点似乎指日可待了。
周末消息面围绕“十五五”科技方向，热门方向基本都覆盖了；下周全文会公布，届时再看哪些超预期表述。
板块方面：
（1）趋势（机构风格）
比较有人气的还是光模块、存储、PCB，基本面逻辑更硬（产能上修、产品涨价）；不过这块都是权重容量股，还是得成交量配合。
（2）情绪（投机风格）
从深地、湖北、漫剧、深圳、量子到商业航天，都是小周期，启动加速分歧直接就结束，只适合短炒套利，做启动前排能有情绪溢价。
大概就这些，下周总体乐观。
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